Halkbank Sermaye Artırımı ve İkincil Halka Arz

Halkbank, sermaye yapısını güçlendirmek amacıyla stratejik bir adım atıyor. Banka, kayıtlı sermaye tavanı olan 30 milyar TL içerisinde, mevcut 7 milyar 184 milyon TL olan ödenmiş sermayesini 1 milyar 796 milyon TL artırarak 8 milyar 980 milyon TL'ye yükseltme kararı aldı. Bu artırım, aynı zamanda bankanın ikincil halka arz sürecini de beraberinde getiriyor.

Sermaye Artırımı Detayları

Yeni paylar, borsada ikincil halka arz yöntemiyle yatırımcılara sunulacak. Banka, Türkiye Varlık Fonu dışındaki mevcut pay sahiplerine, sahip oldukları pay oranında tahsisat imkânı sağlayacak. Böylece mevcut yatırımcıların yeni paylardan öncelikli olarak yararlanması hedefleniyor.

Satış sürecinin yurt içi koordinasyonunu Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. üstlenirken, yurt dışı kurumsal yatırımcılara yapılacak satışlar için Citigroup ve J.P. Morgan yetkilendirildi. Bu durum, arzın uluslararası yatırımcı tabanını genişletme amacını gösteriyor.

Piyasa Değeri ve Halka Açıklık Oranı

Halkbank hisseleri son işlem haftasını 37,02 TLden tamamladı. Bu fiyatla bankanın piyasa değeri 265,9 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Mevcut borsa fiyatına göre halka arz büyüklüğünün yaklaşık 66,5 milyar TL olması bekleniyor.

Sermaye artırımının tamamlanmasının ardından bankanın halka açıklık oranı yüzde 6,47'den yüzde 25,17'ye çıkacak. Türkiye Varlık Fonu'nun bankadaki payı ise yüzde 91,49'dan yüzde 73,19'a gerileyecek.

Geçmiş Halka Arzlar

Halkbank'ın ilk halka arzı Mayıs 2007'de, ikincisi ise Kasım 2012'de gerçekleştirilmişti. Bu yeni adım, bankanın sermaye piyasalarından üçüncü kez kaynak sağlama girişimi olarak öne çıkıyor.

Likidite Beklentisi

Analistler, halka açıklık oranındaki artışın hisse likiditesini ve endeks ağırlığını orta vadede destekleyebileceğini öngörüyor. Bu durumun, hem yurt içi hem de yurt dışı yatırımcılar açısından Halkbank hisselerini daha cazip hale getirebileceği belirtiliyor.

Mali Tablolar ve Açıklamalar

Halkbank'ın konsolide olmayan mali tablolarına göre, bu yılın ilk yarısında net kârı, 2025'in aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 17,7 milyar TL'ye ulaştı. Bankanın aktif büyüklüğü 4,7 trilyon TL'yi aşarken, mevduat toplamı 3 trilyon 655 milyar TL, nakdi kredileri 2 trilyon 389 milyar TL ve özkaynakları 234,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

Genel Müdür Süleyman Özdil, faaliyet raporunda reel sektörün finansmanına desteklerinin sürdüğünü belirtti. Özdil, "Ticari krediler içindeki KOBİ kredilerinin payı yüzde 54,2 olurken, KOBİ pazar payımız yüzde 14,1 seviyesinde gerçekleşti. Toplam esnaf kredisi hacmimiz ise 321 milyar TL oldu. 2021'den bugüne kadar 277 bin kadın girişimcimize 137 milyar TL finansman sağladık" dedi.