Küresel Piyasalarda Satış Baskısı: Fed ve Orta Doğu Gündemi

Fed Faiz Kararı ve Belirsizlikler

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında alınan karar 3'e karşı 9 oyla çıktı. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ve Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, faizlerin 25 baz puan artırılması yönünde oy kullandı.

Fed Başkanı Kevin Warsh, karar sonrası düzenlenen basın toplantısında, fiyat istikrarını sağlama konusundaki kararlılıklarını vurguladı ve enflasyon hedefinde herhangi bir yumuşamanın söz konusu olmadığını belirtti. Ancak üyeler arasındaki fikir ayrılıkları, gelecekteki para politikasına ilişkin belirsizlikleri artırdı. Yatırımcılar, Fed'in enflasyonla mücadele için faiz artırımına gidip gitmeyeceği konusunda kafa karışıklığı yaşıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in eylül ayında faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 80'lerden yüzde 65'e geriledi.

Orta Doğu Gerilimi Piyasaları Baskılıyor

Orta Doğu'da artan jeopolitik gerginlik, petrol fiyatlarını yukarı çekerek enflasyon endişelerini artırdı. ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün'deki ABD güçlerine yönelik saldırılara karşı İran'ı "çok sert bir şekilde" vuracaklarını söyledi. ABD yönetimi, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gelir elde etmesini sağlayan 2 şirket ile 8 gemiyi yaptırım kapsamına aldı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'daki askeri hedeflere yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıkladı.

Bu gelişmelerle birlikte, ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 7,3 artışla 88 dolara yükseldi, bugün ise yüzde 0,8 azalışla 87,3 dolardan işlem görüyor.

ABD Tahvil Faizleri ve Dolar Endeksi

Fed kaynaklı etkilerin yanı sıra jeopolitik riskler, ABD tahvil faizlerini yükseltti. Dün 8 baz puan artışla yüzde 4,69'a çıkan 10 yıllık tahvil faizi, bugün 2 baz puan daha artarak yüzde 4,71'de seyrediyor. ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi ise yüzde 5,2359 ile 2007'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Dolar endeksi, dün yüzde 0,6 düşüşle 100,8'e gerilerken, bugün Orta Doğu geriliminin etkisiyle yüzde 0,1 artışla 100,9 seviyesinde bulunuyor. Yükselen tahvil faizleri ve dolar, altının onsunu yüzde 0,6 düşürerek 4 bin 43 dolara çekti.

New York Borsasında Sert Düşüş

Fed belirsizlikleri ve çip hisselerindeki satış baskısı, New York borsasını olumsuz etkiledi. Yapay zeka harcamalarına yönelik endişeler de satış baskısını pekiştirdi. Nvidia'nın hisseleri yüzde 3,6, Micron Technology'nin hisseleri yüzde 9,9, Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri yüzde 5,5 ve Applied Materials'ın hisseleri yüzde 8,4 değer kaybetti.

Teknoloji şirketlerinden Meta'nın net karı, ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 14 azalarak 15,85 milyar dolara geriledi. Microsoft'un net karı ise aynı dönemde yüzde 31 artışla 35,8 milyar dolara yükseldi. Bilanço sonrası piyasa dışı işlemlerde Meta'nın hisseleri yüzde 7,2 düşerken, Microsoft'un hisseleri yüzde 7,5 arttı.

New York borsasının kapanışında Dow Jones endeksi yüzde 2,19, S&P 500 endeksi yüzde 1,52 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,74 geriledi. Endeks vadeli kontratlar ise güne yükselişle başladı.

Avrupa ve Asya Piyasaları

Avrupa'da Orta Doğu gerilimi ve petrol fiyatları risk iştahını baskıladı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,01 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,49 gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 arttı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar ise güne düşüşle başladı. Bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ve Avro Bölgesi büyüme verileri takip edilecek.

Asya borsalarında ise yapay zeka harcamalarının sürdürülebilirliğine yönelik endişeler satış baskısı yarattı. Güney Kore hükümeti, bireysel yatırımcıların kaldıraçlı borsa yatırım fonlarına erişimini kısıtlamaya yönelik önlemler almayı taahhüt etti. Samsung'un ikinci çeyrek bilançosu beklentilerden iyi gelmesine rağmen hisseleri yüzde 0,1 değer kaybetti. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 yükselirken, Güney Kore'de Kospi yüzde 1,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,03 düştü.

Borsa İstanbul ve Dolar/TL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,36 değer kaybıyla 13.501,55 puandan kapandı. VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontratlar ise akşam seansında normal seansa göre yüzde 0,4 geriledi. Dolar/TL, dün yatay seyirle 47,3878'den kapanırken, bugün 47,4150'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve ekonomik güven endeksinin, yurt dışında ise Almanya, ABD ve Avro Bölgesi büyüme verileri ile BoE faiz kararının takip edileceğini belirtiyor. Teknik olarak BIST 100'de 13.400 ve 13.300 puan destek; 13.600 ve 13.700 puan direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Bugün Takip Edilecek Veriler

• 10.00 Türkiye, temmuz ayı ekonomik güven endeksi
• 10.00 Türkiye, haziran ayı işsizlik oranı
• 10.00 Türkiye, haziran ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE)
• 11.00 Almanya, 2. Çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla
• 12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı ekonomik güven endeksi
• 12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı tüketici güven endeksi
• 12.00 Avro Bölgesi, 2. Çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla
• 12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı işsizlik oranı
• 14.00 İngiltere, temmuz ayı İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı
• 14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
• 15.00 Almanya, temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
• 15.30 ABD, haziran ayı kişisel gelirler
• 15.30 ABD, haziran ayı kişisel harcamalar
• 15.30 ABD, haziran ayı kişisel tüketim harcamaları
• 15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları
• 15.30 ABD, haftalık süregelen işsizlik başvuruları
• 15.30 ABD, 2. Çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla