Piyasalar Teknoloji Rallisiyle Yükseldi

Teknoloji hisselerindeki güçlü ralli, yapay zeka ile bağlantılı varlıklardaki son satış dalgasının sona ermek üzere olduğu yönündeki umutları artırdı. Şirketlerin yapay zeka alanındaki büyük harcamalarının karlara dönüşeceğine dair iyimserlik, çip üreticilerinin hisselerinde de sert yükselişleri beraberinde getirdi. Analistler, yapay zekaya olan talebin sürdürülebilir göründüğünü ve yaşanan satış dalgasının, piyasaların sermaye harcamalarına ilişkin endişelere aşırı tepki vermesinden kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

ABD'de dün açıklanan makroekonomik veriler de piyasaların odağındaydı. Ülke ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 1,5 ile beklentilerin altında büyürken, büyüme ilk çeyreğe göre yavaşladı. Fed'in yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azaldı, yıllık bazda ise yüzde 3,7 arttı. Gıda ve enerji hariç çekirdek PCE endeksi de aynı dönemde aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 3,3 yükseldi. İlk kez işsizlik maaşı başvuruları 25 Temmuz ile biten haftada 197 bin ile beklentilerin altında kaldı. Yavaşlayan büyüme ve azalan tüketici harcamaları, Fed'in faizleri daha uzun süre sabit tutabileceğine dair iyimserliği artırırken, olası bir ikinci faiz artırım beklentilerini de zayıflattı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin Umman ile görüşmeler yapıldığına dair açıklamaları, Orta Doğu'daki gerilimin hafifleyeceği umutlarını güçlendirdi. Bu gelişmeler küresel risk iştahını desteklerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan azalışla yüzde 4,65'e, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,4 düşüşle 85,4 dolara geriledi. Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 100,2 seviyesinde, altının onsu ise yüzde 0,5 azalışla 4.082 dolardan işlem gördü.

New York Borsası Pozitif Seyretti

New York borsası, Microsoft'un beklentileri aşan finansal sonuçlarının etkisiyle pozitif bir seyir izledi. Microsoft'un Azure bulut hizmetleri gelirindeki güçlü büyüme ve şirketin sermaye harcamaları görünümünün beklentilerin altında kalması, yapay zeka harcamalarına yönelik endişeleri bir miktar hafifletti. Microsoft hisseleri yüzde 15,5 değer kazandı. Meta ise ikinci çeyrek gelirini yıllık bazda yüzde 28 artırarak 60,8 milyar dolara çıkardı, ancak net karı yüzde 14 azalışla 15,85 milyar dolara geriledi. Serbest nakit akışındaki düşüşün açıklanmasının ardından Meta hisseleri yüzde 7,95 değer kaybetti.

Yarı iletken hisselerinde toparlanma dikkat çekti. Micron Technology yüzde 18,4, Advanced Micro Devices (AMD) ise yüzde 13 yükseldi. Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 1,19, S&P 500 endeksi yüzde 1,66 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,78 değer kazandı. Endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

Piyasalar kapandıktan sonra açıklanan bilançolarda Apple'ın net karı haziran döneminde yüzde 27,1 artarak 29,8 milyar dolara ulaştı. Ancak şirketin tedarik zinciri nedeniyle satışlarının düşeceği öngörüsü piyasa sonrası işlemlerde hisselerini yüzde 6,1 geriletti. Amazon'un net karı ikinci çeyrekte yüzde 244,9 artarak 62,6 milyar dolara çıkarken, hisseleri piyasa sonrası işlemlerde yüzde 10,4 yükseldi.

Avrupa Borsaları İngiltere Hariç Pozitif

Avrupa'da şirket bilançolarının genel olarak beklentilerden iyi gelmesi piyasaları destekledi. Değerli metallerdeki yükselişle madencilik hisseleri öne çıktı. İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklentilere paralel şekilde yüzde 3,75'te sabit tuttu. Para Politikası Kurulu'nda (PPK) 6 üye faizin sabit kalması, 3 üye ise 25 baz puan artırılarak yüzde 4'e çıkarılması yönünde oy kullandı.

BoE Başkanı Andrew Bailey, karar sonrasında enflasyonun beklenenden daha hızlı gerilediğini ancak Orta Doğu'daki savaşın enerji fiyatlarının yüksek ve dalgalı seyrini sürdürmesine neden olduğunu söyledi.

Avro Bölgesi'nde ikinci çeyrek GSYH, önceki çeyreğe göre yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 1 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Almanya'da temmuz ayı TÜFE aylık yüzde 0,8, yıllık yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde gelirken, enflasyon hazirana göre hızlandı. Almanya'nın ikinci çeyrek GSYH'si ise çeyreklik ve yıllık bazda yüzde 0,9 artış gösterdi.

Bu gelişmelerle Almanya'da DAX 40 yüzde 0,6, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,92, İtalya'da FTSE MIB 30 yüzde 1,29 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,1 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

Asya Borsaları Hong Kong Hariç Pozitif

New York'taki teknoloji hisselerindeki sert yükselişler Asya piyasalarına da taşındı. Güney Kore borsasındaki güçlü artış dikkat çekerken, SK Hynix hisseleri yüzde 29,7, Samsung Electronics yüzde 25 yükseldi. Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 1'de sabit tuttu.

Dolar/yen paritesi dün yüzde 3,3 düşüşle 157,97'ye kadar geriledikten sonra bugün yüzde 0,8 artışla 160,7 seviyesinde işlem görüyor. Paritedeki dünkü sert düşüş, Japon ekonomi yönetiminin yeni desteklemek amacıyla döviz piyasasına müdahale ettiği ihtimallerini gündeme getirdi.

Asya'da makroekonomik veriler de takip edildi. Japonya'da temmuz ayı Tokyo TÜFE yüzde 2 artışla beklentiler dahilinde gerçekleşti ve haziran ayındaki yüzde 1,7'ye göre hızlandı. Haziran ayı sanayi üretimi aylık yüzde 1,3, yıllık yüzde 4,2 artarak beklentilerin üzerinde geldi. Perakende satışlar ise aylık yüzde 4,1 azalırken, yıllık yüzde 0,5 arttı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 yüzde 4, Güney Kore'de Kospi yüzde 16, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 artarken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 geriledi.

Borsa İstanbul Günü Düşüşle Tamamladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,55 değer kaybederek 13.292,93 puandan kapandı. VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 yükseldi. Dolar/TL, dün yüzde 0,2 artışla 47,4940'tan kapanırken, bugün bankalararası piyasada 47,4890'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hesaplar ve aylık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi enflasyonu, Almanya işsizlik oranı ve ABD Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.100 puan destek, 13.400 ve 13.500 puan ise direnç konumunda bulunuyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 10.00 Türkiye, haziran ayı dış ticaret dengesi
• 10.55 Almanya, temmuz ayı işsizlik oranı
• 12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı TÜFE
• 14.30 Türkiye, 1. çeyrek finansal hesaplar
• 14.30 Türkiye, haziran ayı aylık para ve banka istatistikleri
• 17.00 ABD, temmuz ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi
• 17.00 ABD, temmuz ayı Michigan enflasyon beklentisi