ABD Enflasyon Verisi Küresel Piyasaların Odağında

Küresel Piyasalar ABD Enflasyon Verisini Bekliyor

Orta Doğu'daki diplomatik gelişmeler ve teknoloji şirketlerinin güçlü bilançoları, küresel piyasalarda yön arayışını sürdürüyor. ABD'de bugün açıklanacak temmuz ayı enflasyon verileri, yatırımcıların odağına yerleşti. Haziranda yavaşlama eğilimine giren enflasyonun, temmuzda da hız kesmeye devam etmesi bekleniyor.

Analistler, ABD'de temmuzda yıllık enflasyonun yüzde 3,4, aylık enflasyonun ise yüzde 0,1 olarak gerçekleşmesini öngörüyor. Verinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar nasıl adımlar atacağına dair sinyaller verebileceği ifade ediliyor. Bu nedenle verinin ardından piyasalarda sektör ve hisse bazlı oynaklıkların oluşabileceği belirtiliyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ekonominin şu anda karşı karşıya olduğu en büyük sorunun enflasyon olduğunu söyledi. Bu süreçte Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor.

Hürmüz Boğazı Gelişmeleri Petrol Fiyatlarını Etkiliyor

ABD ile İran'ın merkezde olduğu Orta Doğu'daki diplomatik süreç, piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Katar'ın, Umman ile İran arasında devam eden Hürmüz Boğazı görüşmelerinin ileri bir aşamaya ulaştığını açıklamasının ardından ABD askeri güçlerinin boğazda bir gemiye daha müdahale etmesi, kalıcı bir anlaşmaya yönelik soru işaretlerini artırdı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Rızai, Washington'ın Tahran'ın şartlarını kabul etmemesi hâlinde boğazın açılmayacağını söyledi.

Bu gelişmeyle arz endişeleri yeniden güçlendi ve petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareket gözlendi. Enerji maliyetleri üzerinden enflasyonist baskıların artması, merkez bankalarının enflasyonla mücadele sürecini karmaşık hale getiriyor. Aynı zamanda piyasalardaki belirsizlik artıyor; yatırımcıların geleceğe yönelik fiyatlama ve pozisyonlanma kararları zorlaşıyor.

Teknoloji Bilançoları Risk İştahını Destekliyor

Orta Doğu'ya ilişkin riskler varlığını korurken, teknoloji sektöründeki iyimserlik piyasalardaki risk iştahını desteklemeye devam ediyor. Dün piyasa kapanışının ardından yapay zeka ve veri merkezleri için yüksek performanslı sunucu sistemleri üreten ABD merkezli Supermicro, dördüncü çeyrek bilançosunu açıkladı. Siparişlerdeki artış, kar oranındaki toparlanma ve güçlü 2027 beklentisi öne çıktı. Özellikle 2027 rehberliğinin çok güçlü gelmesi, yapay zeka temasına yönelik iyimserlikleri tazeledi. Yapay zeka için bulut veri merkezi şirketi CoreWeave'in bilançosu da yapay zeka odaklı bulut hizmetlerine yönelik talebin güçlü kaldığını gösterdi.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,69'da, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 99,8 seviyesinde bulunuyor. Fed'in adımlarına yönelik belirsizlikler ve dolar endeksinin 100 seviyesinin altında kalması, altının ons fiyatını destekliyor. Altın, yüzde 0,8 artışla 4 bin 401 dolardan işlem görüyor. Ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,6 artışla 89,4 dolarda seyrediyor. Bu gelişmelerle S&P 500 endeksi yüzde 0,32, Nasdaq endeksi yüzde 0,60 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,34 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

Avrupa Borsalarında Karışık Görünüm

Avrupa borsaları, ağırlıklı olarak Orta Doğu'daki gelişmeler ve petrol fiyatlarının seyriyle dün karışık bir görünüm sergiledi. Bölgede tahvil faizlerindeki yükseliş yavaşlarken, İngiltere'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5 sınırında kalmaya devam etti. Petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalması, enerji şirketlerinin kârlılık beklentilerini destekledi ve bu hisselerdeki alıcılı seyir sürdü.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa'da etkili olan kuraklık ve nehirlerdeki düşük su seviyeleri nedeniyle elektrik arzının sıkışık olduğunu bildirdi. AB Komisyonu Sözcüsü Eva Hrncirova, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında "Kuraklık ve nehirlerdeki düşük su seviyeleriyle bağlantılı olarak elektrik arz güvenliği durumunu yakından takip ediyoruz." dedi.

Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 düştü. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,26 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,08 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne negatif seyirle başladı.

Asya Borsalarında Hong Kong Hariç Pozitif Seyir

Asya tarafında Hong Kong hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Güçlü sinyaller veren şirket bilançolarıyla bölge piyasalarında teknoloji hisselerindeki yükseliş dikkati çekti. Güney Kore'de LG Electronics hisseleri yüzde 10, yarı iletken şirketi SK Hynix yüzde 5,4 ve Samsung Electronics hisseleri yüzde 6,5 değer kazandı. Japonya'da ise Kioxia Holdings hisseleri yüzde 4,4, Tokyo Electron hisseleri yüzde 2,3 yükseldi.

Ancak yükselen petrol fiyatları, ABD-İran anlaşmasındaki belirsizlik ve ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri, yatırımcıların bir kısmını temkinli duruşa yönlendiriyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,5 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 düştü.

BIST 100 Endeksi Geriledi

Borsa İstanbul'da dün satış ağırlıklı bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 değer kaybederek 13.704,52 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,11 düştü.

Dolar/TL dünü 47,7300'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 47,7560'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD ve Almanya'da enflasyon ile ABD'de haftalık mortgage başvuruları ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.500 puan destek, 13.800 ve 13.900 puan ise direnç konumunda bulunuyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 09.00 Almanya, temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
• 14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları
• 15.30 ABD, temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
• 21.00 ABD, temmuz ayı federal bütçe dengesi