Piyasalar TCMB ve ECB Faiz Kararlarına Odaklandı

Küresel Piyasalarda Yön Faiz Kararlarına Çevrildi

Küresel piyasalarda teknoloji ve yapay zeka odaklı büyüme teması risk iştahını desteklemeye devam ederken, yatırımcıların odağında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugün açıklayacağı faiz kararları yer alıyor.

Jeopolitik Riskler ve Petrol Fiyatları

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin fiyatlamalar üzerindeki etkisi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye ateş açması halinde ABD, Tahran'da veya yakınındaki bir köprü ya da elektrik santralini bombalayacak." dedi. Trump ayrıca, "Hürmüz Boğazı'na ihtiyacımız yok ama gereğini yapmak zorundayız. İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin veremeyiz." ifadelerini kullandı. Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı 92,4 dolara çıkarak 11 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Analistler, petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıları tetikleyebileceğini ve ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik faiz artışı beklentilerini genişlettiğini belirtti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylül toplantısında politika faizini yüzde 3,75-4,00'e çıkarma ihtimali yüzde 98'e yükseldi. Aralık toplantısında ilave faiz artışı ihtimali yüzde 68 ile fiyatlanıyor.

ABD Piyasaları ve Tahvil Faizleri

ABD'de teknoloji devlerinin açıkladığı ikinci çeyrek bilançoları yapay zeka harcamalarının devam edeceğine işaret etti. Alphabet'in geliri yıllık yüzde 24 artarak 119,8 milyar dolara, net karı ise yüzde 298 artışla 112,1 milyar dolara ulaştı. IBM'in geliri yıllık yüzde 1 artışla 17,2 milyar dolar olurken, net karı yüzde 1 azalarak 2,17 milyar dolara geriledi. IBM Üst Yöneticisi Arvind Krishna, "Şirketin gelir artışını ve karlılığını hızlandırmak, yapay zeka ile otomasyon yoluyla şirket genelinde verimliliği artırmak ve inovasyonu hızla ticarileştirmeye yönelik yatırımları yoğunlaştırmak için adımlar atıyoruz." dedi. Tesla'nın net karı ise yıllık yüzde 5 düşüşle 1,11 milyar dolara inerken, geliri yüzde 26 artarak 28,2 milyar dolara yükseldi. Bu sonuçların ardından Alphabet hisseleri piyasa sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 3 geriledi. ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi yüzde 4,32'ye çıkarak 14 Şubat 2025'ten beri en yüksek seviyeyi test etti. 10 yıllık tahvil faizi ise 3 baz puan artışla yüzde 4,67'ye yükseldi. Dolar endeksi 101 seviyelerinde yatay seyrederken, altının ons fiyatı düşüşle 4.121 dolarda işlem görüyor. S&P 500 yüzde 0,14, Nasdaq yüzde 0,57 düşerken Dow Jones yatay seyretti. Endeks vadeli kontratlar güne negatif başladı.

Avrupa'da ECB Kararı Bekleniyor

Avrupa borsaları dün alıcılı bir seyir izledi. ECB'nin bugünkü toplantısında faiz oranlarını sabit bırakması bekleniyor. ECB Başkanı Christine Lagarde'ın enflasyon, enerji fiyatları ve jeopolitik risklere ilişkin değerlendirmeleri yakından takip edilecek. Bölgede açıklanan verilere göre, İngiltere'de yıllık enflasyon haziranda yüzde 2,6 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Ayrıca, AB üyeleri Ukrayna'nın savunma ihtiyaçları için 90 milyar avroluk kredi programına İngiltere'nin katılmasına onay verdi. Avrupa endeksleri günü yükselişle kapatırken, endeks vadeli kontratlar güne negatif başladı.

Asya Borsalarında Çin Hariç Yükseliş

Asya'da Çin hariç alış ağırlıklı bir seyir görüldü. Yapay zeka yatırımlarının artacağı beklentisiyle çip hisseleri yükseldi. Japonya'da Rohm Ltd yüzde 3, Renesas Electronics yüzde 1,5, Güney Kore'de SK Hynix yüzde 5,2 değer kazandı. Çin'de ise yerel bir yapay zeka şirketine yönelik teknoloji aktarımı iddiaları satış baskısı yarattı. Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,6, Güney Kore'de Kospi yüzde 3,7, Hong Kong'da Hang Seng yüzde 1,3 yükselirken, Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 geriledi.

Yurt İçinde TCMB Faiz Kararı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün yüzde 1,18 artışla 14.138,85 puandan kapandı. VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat yüzde 0,08 yükseldi. Gözler TCMB'nin bugün açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Ekonomistlerin beklenti anketine göre, TCMB'nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Dolar/TL, dün 47,2130'dan kapanmasının ardından bugün 47,2310 seviyesinde işlem görüyor. Analistler, BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puanın destek konumunda olduğunu belirtti.

Bugün Takip Edilecek Veriler

• 10.00 Türkiye, temmuz ayı tüketici güven endeksi
• 14.00 Türkiye, temmuz ayı TCMB faiz kararı
• 14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
• 15.15 Avro Bölgesi, temmuz ayı ECB faiz kararı
• 15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları
• 15.45 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın basın toplantısı
• 17.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı tüketici güven endeksi